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不銹鋼棒線材出現供給缺口
發表時間:2018/6/6 信息來源: 本站

不銹鋼棒線材出現供給缺口
 


 

 

事件:
 經國務院同意,鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議定于2018 年5 月22 日至6 月15日組織8 個抽查組分赴21 個。ㄗ灾螀^、直轄市)開展鋼鐵行業化解過剩產能、防范“地條鋼”死灰復燃專項抽查。抽查重點包括各地區防范“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產、淘汰落后產能、嚴禁新增產能等工作開展情況。

 為了貫徹中央精神,戴南鎮相關領導在5 月22 日上午10 時不銹鋼中頻爐整頓關閉動員大會上,向全鎮的所有中頻爐業主宣布,戴南鎮的中頻爐將在5 月24 日凌晨12 點全部關閉。興化市安監局堅決服從政府重點工作安排,牽頭負責2 個小組參加本次督查,督查要求全市所有中(工)頻爐企業統一實施停電,進行限期整改,6 月10 日前未整改到位的進行全面取締。

 觀點:
1.不銹鋼棒線材出現供給缺口
 戴南及其周邊地區關停中頻爐主要對國內的不銹鋼棒材、線材和型材市場有比較大的影響,其他不銹鋼生產企業的棒材、線材和型材產量短時間內難以滿足市場需求,形成確定性的供應缺口。

 據我的不銹鋼網統計,中國主要的不銹鋼棒線材生產企業有青山、太鋼、寶鋼、華新麗華、永興特鋼、東北特鋼、長城特鋼、邢臺鋼鐵以及戴南地區部分不銹鋼生產企業,其中上市企業主要有太鋼不銹、永興特鋼,永興特鋼的產品包含50%不銹鋼棒材和35%不銹鋼線材。2017 年全國的不銹鋼棒線材產能在420~440 萬噸,實際產量約320 萬噸,戴南的不銹鋼棒線材產能占全國的比重達29%,約100~120 萬噸,月產量約為10 萬噸左右,其中線材月產量2 萬噸左右,其余型材約5-6 萬噸,還有部分帶材。中國10 家主流不銹鋼棒線材產量月均產量約20 萬噸,開工率在75-78%之間,即使滿產仍不足以彌補戴南地區的缺口,關停中頻爐使得不銹鋼棒線材市場的供應缺口明顯。

2.盈利空間有望進一步擴大
不銹鋼棒線材受消息面影響應聲大漲,5 月24 日青山不銹鋼304 盤條報價15700 元/噸,25 日報價16100元/噸,上漲400 元/噸,28 日報價16300 元/噸,再上漲200 元/噸,分別同比上漲2.55%和1.24%。同時由于戴南的中頻爐關停事件,使得原本供應本地的大量不銹鋼廢鋼資源難以消化,不銹鋼廢鋼近期價格將小幅回落,鎳鐵價格短期將有所提高,但從地條鋼出清的效果來看,上游原料價格大概率相對產品價格漲勢較弱,主流鋼廠的不銹鋼棒材毛利潤將進一步提高。

3.產能利用率有望提升
 從2017 年打擊地條鋼中對不銹鋼的曖昧態度,到2018 年戴南鎮主動整頓關閉中頻爐不銹鋼,事件本身對不銹鋼市場影響很大,而標志性意義更顯重要。中頻爐不銹鋼產業是戴南支柱產業,據調研戴南地區集中了近470 家中頻爐企業,帶動周邊數十萬人就業,產業規模近千億。戴南取締不銹鋼中頻爐表明地方政府已經從原有的被動轉向主動支持鋼鐵行業供給側結構性改革,如此強烈的決心有望傳導至其他地區,對于其他地區的不銹鋼中頻爐取締和環保限產都將有深遠影響。根據我要不銹鋼網的統計全國范圍內利用中頻爐生產的不銹鋼產量在300~500 萬噸,80%為200 系不銹鋼,2017 年我國不銹鋼表內粗鋼產量為2577 萬噸,若全部取締,將影響全國不銹鋼總產量的15~20%,影響之大不亞于2017 年上半年地條鋼出清。取締后表外產量將回歸表內,測算戴南中頻爐取締將導致表內不銹鋼產能利用率提高2%,表內粗鋼產能利用率有望止跌回升,如果全國范圍內取締中頻爐不銹鋼將導致表內產能利用率提高9%。

 結論:
 戴南不銹鋼中頻爐取締事件導致不銹鋼棒線材出現明顯的供給缺口,現有的表內棒線材產能無法迅速彌補缺口,不銹鋼產能利用率提高,不銹鋼棒線材價格將上漲。相關主流鋼廠必然會大量增產不銹鋼棒線材,以填補戴南中頻爐關停造成的供應缺口,供應相關產品的重點企業將收獲量價齊升的大好局面,利潤有望大幅改善。推薦關注不銹鋼棒線材標的永興特鋼、不銹鋼龍頭太鋼不銹。

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